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赚翻了!刚刚 又一创新药企上市 这家投资机构狂赚50倍!
2020-05-22

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  又一家创新药企业成功在香港市场上市了!

  5月22日,开拓药业-B在港交所正式挂牌上市,成为第17只落户港股的未盈利医药股。挂牌首日,开拓药业盘中大涨近14%,市值快速突破80亿港元。截至下午16点收盘,开拓药业-B报21.45港元,涨幅为6.45%。

  而从这家创新药新股的股东名单看,群星闪耀。不仅有联想集团名下的联想之星,以及投资过迈瑞医疗的弘晖资本以及老牌创投机构松禾资本、东方证券资本等知名机构。

  同时,公司招股前引进的4名基石投资者中,还有格力集团下格力金融集团,认购40%的发行规模,砸下资金超9800万美元(约合6.97亿人民币)。据机构测算,开拓药业上市后,8年前就率先投资的投资机构联想之星,其投资回报已经高达50倍。

  在业内人士看来,尽管近期受港股市场深度调整以及大牛股康希诺跳水影响,港股医药板块集体承压。但从新股暗盘表现和公司质地来看,投资医药新股的胜率依然相对较高。

  开拓药业-B登陆港股

  挂牌首日盘中逆势大涨

  创新医药领域,又一家明星企业正式赴港挂牌上市了。

  5月22日,专注于自主研发潜在同类首创以及同类最佳癌症药物以及其他雄激素受体(AR)相关疾病药物的开拓药业正式登陆港交所挂牌上市。

  上市首日,开拓药业开盘20.15港元,这只创新药新股依旧逆势大涨,盘中涨幅一度逼近14%,最高市值突破80亿。

  据了解,开拓药业本次共发行92347500股,募集资金额约2.4亿美元(假设超额配售权未获行使)。

  5月21日,开拓药业发布公告称,公司发行9234.75万股,每股定价为20.15港元,公开发售阶段获551.32倍超额认购。其国际发售获大幅超额认购,最终发售股份4617.35万股,约占发售股份总数的一半。

  这也意味着,这只创新药新股在上市前夕,获得了资本的热度追捧。

  不过受港股市场普跌的影响以及医药股板块深度回调,开拓药业上市首日,股价冲高后开始回落。

  5月21日,500亿市值的康希诺生物-B盘中现一波断崖式跳水,从早盘一度大涨15%快速反转成盘中跌超20%,日内振幅高达38.9%,最高价接近286港币,市值640亿港元。截至当天收盘,康希诺生物报收214港币,市值瞬间蒸发逾100亿。

  当天,康希诺带动整个港股市场生物科技B类股票集体大跌。截至5月21日收盘,迈博药业-B跌16%,康宁杰瑞制药-B跌7.58%,康方生物-B跌8.45%,沛嘉医疗-B跌6.83%,信达生物-B、华领医药-B、诺诚健华-B等均明显下跌。

  中国版辉瑞来了?

  开拓药业“十年磨一剑”

  对于开拓药业而言,从最初拿到融资到成功挂牌上市,这一历程一走就是十多年。

  公开资料显示,开拓药业是一家临床阶段新药开发商,2008年,在美国Angion新药研发公司担任副总裁的童友之博士,回国创办了开拓药业。创立之初,开拓药业就将目光瞄准针对前列腺癌的创新药物。

  根据弗若斯特沙利文报告显示,全球前列腺癌药物市场从2014年70亿美元增长至2018年的118亿美元,复合年增长率为13.8%,预计全球前列腺癌市场从2018年按8.7%的复合年增长率增长至2023年的179亿美元,并从2023年按8.1%的复合年增长率增长至2028年的264亿美元。

  不过,由于创新药的研发周期漫长,资金需求巨大,估值增长相对缓慢,开拓药业曾在2014年一度陷入资金周转不佳的问题,经营也出现危机。2015年,开拓药业拿到了关键融资,随后继续大规模扩产研发管线。

  根据招股书,开拓药业专注于自主研发癌症药物和其他雄激素受体相关(或AR相关)疾病药物。目前,其主要在研药物为普克鲁胺,这是一款潜在的同类最佳药物,正在中国进行针对转移性去势抵抗性前列腺癌(或mCRPC)的III期临床试验,在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。

  目前,开拓药业已开发出了五种在研药物,并在中国、美国取得了开始临床试验的批准。

  值得注意的是,开拓药业成立于2009年3月,目前还未有产品上市销售,2016年至2019年上半年合计亏损2.78亿元,期间,研发投入为2.51亿元。这也意味着,开拓药业的收入和盈利基本依赖于完成候选药物的临床开发、获批、顺利投放市场以及上市销售。

  按照募资计划,开拓药业规划将约90%的募集资金将用于在研药物的研发,约10%将用于营运资金及一般企业用途。目前,开拓药业已在苏州工业园区建设了生产基地用于普克鲁胺等新药的生产,预计今年下半年正式投入使用。

  2020年4月,开拓药业与国药控股签署了创新外用药物福瑞他恩(KX-826)的《战略合作协议》,双方就以患者为中心的产品设计、未来商业渠道拓展和终端服务等方面展开全方位的合作。

  据悉,开拓药业预计普克鲁胺将在中国取得用于mCRPC的NDA批准,公司已就普克鲁胺制定了商业化计划,预期苏州的自由生产设施将于2020年三季度进行GMP生产,该药品的生产将逐渐从CMO转移至自有生产设施。

  5月22日上午,开拓药业上市仪式现场以“云敲锣”的方式同步香港联交所的挂牌上市。

  开拓药业创始人、董事长兼首席执行官童友之表示:“在港交所上市是公司发展的一个重要里程碑。未来,我们将开启生物科技公司升级为制药公司的新征程。在资本市场的助力下,我们将加速推进新药的临床研究和商业化进程,致力为全球患者提供更佳的治疗选择,为股东带来回报,为社会创造价值。”

  格力重金押注创新药赛道

  联想之星投资回报超50倍

  尽管开拓药业上市之际,企业仍未实现真正的盈利,但不少背景实力雄厚的投资机构则提前卡位,下重金投资这家创新药新股,更有创投机构投资回报已超数十倍。

  从开拓药业的股东名单中,不难看到各类明星创投机构闪现其中。IPO前进行5轮融资,共7亿人民币,开拓药业的投资机构数量将近30家,包括联想之星、原点创投、新建元、弘晖资本、松禾资本、东方证券资本、贝达资本、建银医疗、华金资本、上海自贸区基金等知名机构。

  其中联想之星为联想集团旗下的投资机构,而弘晖资本是中国健康行业专业投资机构,投资了迈瑞医疗康龙化成、博瑞生物等,同时弘晖资本自身也作为基石投资者认购了开拓药业此次新股发行的份额。据悉,弘晖资本旗下Highlight Medical拟认购500万美元。

  此外,开拓药业此次引入的4位基石投资者中还包括珠海格力金融投资管理有限公司(简称“格力金投”)。按照计划,格力金投将认购9800万美元的等值股份,占开拓药业近40%的集资规模。

  根据规则,若超额配股权已获行使,按照20.15港元的招股价计算,格力金投认购股份数则占其发售股份总数的35.52%。认购完成后,格力金投将成为开拓药业的主要股东及关连人士。

  资料显示,格力金控为格力集团旗下资本,其近年主要活跃投资内地芯片股、电缆股等科技股份。格力集团为珠海国企巨头,基于珠海市,涉及行业包括能源、航空、地产等。

  值得注意的是,作为最早入场的投资机构,联想之星从2012年就开始看好开拓药业,成为陪跑八年的创投机构。

  投中网报道,陪跑8年,联想之星在开拓药业项目的投资回报已超50倍。

  “创新药赛道,日后一定会出现中国的辉瑞、中国的赛诺菲。”联想之星合伙人陆刚表示。

  据悉,在医疗健康领域,目前联想之星已投资超百个项目,包括派格生物、开拓药业、燃石医学、卡尤迪、康诺亚、HiFiBiO等。不少项目已经快速在资本市场成长,并成为能为机构带来丰厚回报的明星级项目。

  打新套利收益丰厚

  医药新股前景广阔

  尽管近期医药板块大跌,加上以康希诺生物为代表的大牛股闪崩,打击了市场资金的信心,但对于不少投资机构而言,参与医药新股的收益,依旧十分可观。

  从港股打新的角度,今年以来上市的医药新股均出现了不错的回报。此前诺诚健华、康方生物和沛嘉医疗挂牌首日均出现了大涨行情。

  而开拓药业-B在昨日暗盘表现中也是大幅高开接近20%。据智通财经数据显示,从新股中签的情况看,开拓药业-B此前配售招股价17.8-20.15港元,最终定价20.15港元,公开配售申购人数194271,一手中签率10%,认购倍数约551.32倍。国际配售中签总人数175名,认购倍数8倍。

  有港股投资机构人士认为,港股新股市场中医药股的打新机会一直都是最大的热点,而医药新股的暗盘和首日的表现也很少让投资者失望,是一个相对风险较低,胜率较高,且盈亏比较为划算的一种投资机会。

  而从长期角度看,港股生物科技板块的不少公司均存在较强的核心竞争实力以及业绩预期,对于资金的吸引力大。这也是开拓药业等医药新股获得大机构资金重金押注的原因之一。

  老虎证券分析指出,开拓药业是国内难得的创新药企,旗下的普克鲁胺研发进度最快,有望成为治疗前列腺癌划时代重磅产品。在当下,港股市场极为青睐生物医药股,开拓药业的上市势必将迎来市场热捧,成为又一只热门概念标的,值得投资者关注。

  “创新药的研发不仅九死一生,而且上市后也面临着复杂的市场竞争,加上目前开拓药业并无任何实际收入,几年后的市场格局未必能如开拓所愿,投资者也需要警惕其中的风险。”老虎证券表示。

(文章来源:中国基金报)

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